Das Abenteuer beginnt in Havena, wo die Helden erfahren, dass in Winhall ein Werwolf umgeht, für dessen Unschädlichmachung der Bürgermeister eine Belohnung ausgesetzt hat. Ein Lykanthropenjäger aus Gareth ist bereits auf dem Weg. Die Helden reisen nach Winhall und entdecken, dass es sich bei dem Werwolf um den verschwundenen Borongeweih-ten Baranos handelt, der sich bei Experimenten des Apothekers Aluris die Lykanthropenkrankheit zugezogen hat.
Die Helden erhalten von Aluris einen Dolch mit Gegengift und werden gebeten, Baranos zu suchen und zu heilen. Als der Inquisitor Dexter Nemrod eintrifft und mit seinen Verhören beginnt, erfahren die Helden, dass Aluris unter einer Persönlichkeitsspaltung leidet und plant, alle Mitwisser seiner Experimente zu beseitigen.
Aluris setzt seine Schergen auf Nemrod und die Helden an, während sie sich auf den Weg zum Herrenhaus machen, wo es zum finalen Kampf gegen Baranos und seine Werwolf-Gefolgschaft kommt. Wenn Baranos besiegt ist, enthüllt er Aluris‘ Pläne und der Apotheker taucht auf, um seine Habe zu packen und zu fliehen. Der Meister muss darauf achten, den Nichtspielerfiguren wie Aluris, Nercis oder Dexter Nemrod „Leben“ zu verleihen, um den Helden ein realistisches Spielerlebnis zu bieten.