Das Abenteuer beginnt in Uhdenberg, wo die Helden gebeten werden, einer verschwundenen Frau zu helfen, die in der Roten Sichel gesucht wird. Nachdem sie einem Zwerg und seinem Wagenzug begegnen, der ihnen helfen kann, machen sich die Helden auf den Weg zum Hammerwerk der Bargelter, wo die Frau das letzte Mal gesehen wurde.
Dort freundet sich die Gruppe mit einem Bachkobold an, der möglicherweise Informationen über den Aufenthaltsort der Frau hat. Schließlich finden die Helden den Eingang in das Reich der Si’ianna, ein Volk von friedlichen und verspielten Elfen, das von einem norbardischen Händler und seiner zaubernden Gefährtin gefangen gehalten wird. Die Si’ianna sind aufgrund ihrer Gesetze, die das Verletzen oder Töten von anderen Wesen verbieten, wehrlos gegen ihre Feinde.
Die Helden müssen daher auf andere Weise versuchen, dem bedrängten Volk zu helfen und den Frieden im Tal der Si’ianna wiederherzustellen. Zusammen mit der Magie der Elfen und ihrem eigenen Mut und ihrer Gewitztheit müssen sie einen Weg finden, um die Hindernisse zu überwinden und das Volk zu retten.