Das Abenteuer beginnt mit den Helden, die zum Fest der Freuden nach Vinsalt gereist sind. Sie erfahren von Vorfällen in der Baronie Veliris, in der eine Bekannte der Helden verschwunden ist. Gemeinsam mit dem Magier Yandor Cusimo ya Scarpiont und der Scholarin Niodande Westhues machen sich die Helden auf den Weg dorthin.
Als sie ankommen, treffen sie auf den aufgeregten Baron, der von den Vorfällen berichtet. Die Helden machen sich auf die Suche nach den Vermissten und entdecken dabei ein dämonisches Wesen namens Gurondaii, das sie nicht alleine besiegen können. Sie machen sich auf den Weg nach Bethana, um Hilfe zu mobilisieren.
Zusammen mit Meister Landor Gerrano und anderen Magiern versuchen sie, ein Ritual vorzubereiten, um das Wesen zu bannen. Dabei verschwindet Torvon Gilindor, dessen Anwesenheit für das Ritual notwendig ist. Die Helden machen sich auf die Suche nach ihm und entdecken dabei ein geheimes Versteck der Borbaradianer, die Torvon entführt haben.
Nachdem sie ihn gerettet und die Borbaradianer besiegt haben, kehren sie zurück nach Sewamund, um Gurondaii zu besiegen und das Weltgefüge wieder in Ordnung zu bringen.