Das Abenteuer beginnt damit, dass der dämonische Widerpart Firuns, Nagrach, das Land zwischen Bjaldorn und Paavi in seinem eisigen Griff hält und der von Kailäkinnen 25 Hal gewarnte ‚ewige Winter‘ tatsächlich eingetreten ist. Iloinen Schwanentochter ruft die nivesischen Wolfskinder zu Hilfe, die in Tiergestalt unter den Wölfen leben, um den Völkern des Nordens zur Hilfe zu eilen. Auf ihrem Weg durch das Bornland begegnen die wilden Wolfskinder Menschen, die ihnen feindselig gesonnen sind, da sie als ‚Werwölfe‘ gejagt werden. Dennoch werden die Helden auf eine Sippe des Stammes der Lieska Jaärna geschickt, um herauszufinden, ob der lange Winter tatsächlich begonnen hat.
Während des langen Marschs durch das kalte Bornland machen die Helden eine sonderbare Entdeckung in Fjorinswohld, einem Dorf, das geschleift wurde, und erfahren von einer Frau mit einem Eisblock anstatt eines Herzens, die hinter einer sonderbaren ‚Grenze‘ herrscht und seit Monaten Dörfer am Rande der Eisgrenze überfällt und Menschen und Vorräte raubt.
Als die Helden und die Sippe der Lieska-Jaärna die dämonische ‚Eisgrenze‘ erreichen, müssen sie einen gefährlichen Marsch durch das pervertierte Eisreich Nagrachs unternehmen. An dieser Stelle des Abenteuers werden sie mitsamt der Nivesensippe in den Alptraum eines Morcanen gesandt, einem mächtigen Diener Thargunitoths, ohne dass es ihnen zunächst bewusst wird. Die Grenzen zwischen Realität und Traum verschwimmen mehr und mehr, und die Helden müssen gegen den fortschreitenden Wahnsinn ankämpfen, bevor der Morcan sie zu sich ruft und ihnen einen Vorschlag macht: Wenn sie seinen Beschwörer töten, entlässt er sie und die Nivesen aus seiner Alptraumwelt.
Zurück in ihren Körpern, müssen die Helden die mit dem Tod des Paktierers befreiten Nivesen und sich selbst aus einem Tunnelsystem herausführen, das sie betreten haben, als sie nicht bei Bewusstsein waren. Eine gnadenlose Verfolgung durch Gloranas Eisreich beginnt, bei der die Helden unerwartet auf Verbündete stoßen und hoffentlich mit dem Sieg der Helden und der Rückkehr nach Ouvenmas endet.