Das Abenteuer beginnt mit dem Grauen von Ranak, das in einem entlegenen Kloster einer abtrünnigen Efferd-Sekte ausbricht. Die Bewohner des Klosters werden von fremdartigen Fischmenschen überwältigt, die kurz zuvor am nahegelegenen Riff gestrandet sind. Die Helden werden beauftragt, die aus Ranak verschwundenen Fischer zu finden und vertreiben die Risso, deren überraschendes Auftauchen an der aventurischen Südküste ihnen vorerst ein Rätsel bleibt.
Im Auftrag von König Mizirions III. von Brabak soll die Fahrt der Korisande beginnen, um den Risso Freundschaft und Bündnis anzubieten. Die Reise führt in die unerforschten Weiten des Süd- oder Feuermeeres, wo zahlreiche Gefahren lauern. Ein gewaltiger Sturm bringt das Schiff und die Mannschaft auf eine einsame Insel, wo sie von einheimischen Stämmen gerettet werden. Jedoch sabotieren alanfanisch-charyptische Agenten das Unternehmen fortwährend.
Schließlich erreicht die Expedition ein Archipel aus einem Dutzend größerer Inseln, das über 1.000 Meilen südlich von Altoum liegt. Auf der Insel der Risso können die Helden Kontakt zu den Fischwesen aufnehmen und diese aus der Versklavung durch eine Bande aventurischer Piraten befreien. Diese gehören dem Bund der Schwarzen Schlange an, einer skrupellosen Vereinigung von Piraten aus Charypso, die durch blutige Rituale und angeblich auch den Glauben an ein dämonisches Meeresungeheuer verbunden sind. Unter ihrem Anführer Vrak haben sie den friedliebenden Rissoschwarm versklavt.
Vrak handelt auf direkten Befehl Tar Honaks, des Patriarchen von Al’Anfa, der das versklavte Volk zur Schwächung seiner Feinde verwenden will. Salamandra Frynn, eine Seherin, unterstützt ihn dabei. Die Helden müssen das Piratennest zerschlagen und die Machenschaften von Tar Honak aufdecken. Dabei entdecken sie auch Relikte zweier alter Kulturen: Die mysteriösen Alten und die Nachfahren des untergegangenen Reiches A’Tall.
Das Finale der Kampagne ist der Kampf Salamandras gegen die manifestierte Seele des Archipels, deren Existenz ein weiteres Mysterium darstellt.