Die Helden finden sich im malerischen Rodebrandt wieder, einem friedlichen Ort inmitten der wilden Bornländer. Doch ihre Ruhe währt nicht lange, denn sie werden von Vigo Bornski, dem Sohn eines Bronnjaren, beauftragt, zur abgelegenen Wolfkopffeste des Barons Woltan von Karenow zu reisen. Dort sollen sie entweder für Vigo um die Hand seiner bezaubernden Tochter anhalten oder den Adligen überzeugen, Vigo seine wertvollen Drachenschwingen zu überlassen.
Die Reise zur Feste ist jedoch alles andere als einfach, denn die Helden müssen sich mit widrigen Wetterbedingungen, bornländischem Viehzeug, einem Kufenbruch ihrer Kaleschka und möglicherweise sogar fiesen Goblins herumschlagen.Doch auch am Ziel angekommen, finden sie keine Ruhe. Ein heimtückischer Mörder treibt sein Unwesen auf der Festung und die Helden müssen schnell handeln, um weitere Opfer zu vermeiden.
Bei ihren Ermittlungen stoßen sie auf dunkle Geheimnisse und können die Spur des Verbrechers bis in die Vergangenheit des Barons zurückverfolgen.