In diesem Abenteuer werden die Helden auf drei mögliche Arten in die Handlung eingebunden und nach Thorwal geführt. Dort werden sie in eine düstere Mordserie verwickelt, bei der sie auf eine Gruppe von Fjarningern stoßen. Nachdem diese Gruppe entkommt, werden die Helden vom Obersten Hetmann gebeten, seine Tochter Jurga auf einer Geheimmission nach Winhall zu begleiten, um gegen die Schwarzpelze zu kämpfen.
Während ihrer Mission setzen die Helden alles daran, die Entsatztruppen aufzuhalten, wobei es zu einem schicksalhaften Kampf kommt. Dabei gelingt es einem Fjarninger, die legendäre Schicksalsklinge Grimring zu stehlen. Die Helden folgen einem Hinweis nach Olport, um Haldrunir Windweiser zu warnen, doch dort erleben sie gewaltige elementare Phänomene.
Die Helden entdecken, dass Glorana einen mystischen Ort der Firnelfen in den Nebelzinnen sucht. Sie brechen mit Tronde und der Hergarde auf, um ihre Pläne zu vereiteln. In den Nebelzinnen wird Tronde entführt, während die Helden Verstärkung herbeirufen und sich auf den Angriff vorbereiten.
Im alles entscheidenden Kampf gerät das Ritual Gloranas außer Kontrolle, und die Helden müssen verhindern, dass ein großer Teil Aventuriens verwüstet wird. Es liegt an ihnen, ob sie das Schicksal Traneies erfüllen können.