Kapitel 1: Die Helden nehmen an einem Turnier teil und entdecken, dass der Schwarze Ritter Fürst Udalbert ist, ein Verbündeter des bösen Galotta. Sie verhindern einen Diebstahl und erhalten eine Drohung von Galotta. Sie werden daraufhin in die Berge geschickt, um mysteriöse Vorgänge zu untersuchen.
Kapitel 2: Die Helden folgen der Spur eines Boten und entdecken, dass Greifen von einer Sphinx verführt und ihre Seelen gestohlen werden. Sie töten die Sphinx und befreien die Seelen der Greifen, die zur himmlischen Ebene Alveran fliegen, um neue Kräfte zu sammeln.
Kapitel 3: Auf dem Rückweg begegnen die Helden einer Armee von Untoten, die das Kaiserreich angreifen. In der Stadt Wehrheim kämpfen sie gegen die Dunkelwolke, die die Untoten beschützt, und können sie vertreiben. Jedoch erscheint Galottas Fliegende Festung und vernichtet die Stadt und das Heer. Die Helden werden gefangen genommen, entkommen jedoch mit Hilfe von Leonardo, einem Mechaniker.
Kapitel 4: In der Kaiserstadt Gareth bereiten sich die Helden und die Bürger auf die Ankunft der Fliegenden Festung vor. Sie vereiteln Rhazzazors Pläne, eine Armee aus den Nekropolen zu erheben, und dringen in die Festung ein. Schließlich besiegen sie Galotta, retten die Menschen von Gareth und bergen einen Splitter des Agrimoth. Die Festung stürzt ab, begräbt die Stadt, und obwohl das Schlimmste verhindert wurde, steht das Reich am Abgrund.